El mercado español de Pinturas y Barnices ha caído alrededor del 11,4% en 2010, según las previsiones, antes del cierre del ejercicio, de la consultora DBK.

El aumento de los costes de las materias primas, junto con la debilidad de la demanda, han sido los principales desencadenantes de estos malos resultados.

Según los últimos datos de la consultora DBK respecto a los crecimientos negativos en la industria de Pinturas y Barnices (industrial, decorativa y del automóvil), el aumento en los costes de materias primas supone una amenaza añadida a la debilidad de la demanda.

La consultora cifra en su último estudio la caída en 2010, en más del 11%, de un sector tradicionalmente fuerte, que tiene en la ferretería, suministro industrial, establecimientos de bricolaje y grandes superficies híbridas, sus principales canales de distribución.

El desarrollo de pequeñas tareas de rehabilitación por parte del usuario final no ha sido suficiente para paliar la bajada de la demanda motivada por la recesión en la construcción de vivienda nueva.

Malos precedentes

Los anteriores datos son peores aún si tenemos en cuenta que las ventas de pinturas y barnices descendieron un 20% en 2009, hasta los 1.500 millones de euros, un descenso especialmente acusado en las pinturas para decoración, cuyas ventas cayeron cerca de un 25%, en un contexto de fuerte deterioro de la demanda procedente del sector de la construcción y tendencia negativa de la producción en las principales industrias clientes.
En el ejercicio 2008 se produjo un cambio de tendencia en la evolución del mercado de pinturas y barnices, motivado por el deterioro de la actividad en el ámbito de la construcción y la producción de automóviles y mobiliario. Así, el volumen de ventas registró un descenso del 9,3%, hasta situarse en 968.166 toneladas, valoradas en 1.863 millones de euros, lo que supuso un 9,9% menos que en el año anterior.

Respecto a la estructura de la oferta, en enero de 2009 el número de empresas fabricantes de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas de imprenta y masillas se situó en 495, lo que supuso 20 compañías menos que en la misma fecha del año anterior y el mantenimiento de la tendencia de concentración sectorial iniciada en 2003.
La situación por la que atraviesa el sector impulsa los procesos de concentración de empresas, siendo previsible que éstos se intensifiquen a corto y medio plazo, sobre todo entre las empresas fabricantes de pinturas para decoración.
Por sectores, en 2009, la fabricación de Pintura Industrial se vio más afectada con un descenso en ventas del -22,8%, mientras que la Pintura para Decoración y Construcción perdió un 13%.

Según indicó el director General de Industria, Jesús Candil, durante la Jornada Anual del Observatorio del Sector Químico, celebrada en junio del pasado año en Vila-Seca (Tarragona), el sector químico es uno de los pilares estratégicos de la economía española, ya que supone un 14% del PIB industrial español, tiene un índice de exportación del 47% y supone 240.000 empleos directos.
La flexibilización y adaptación de la estructura y la capacidad productiva a la nueva coyuntura, las políticas de reducción de costes y control del riesgo, y la orientación a mercados exteriores son las tendencias más destacadas en las estrategias de las principales empresas, en el contexto descrito de contracción del negocio y estrechamiento de márgenes.

Balanza Comercial

En lo que se refiere al mercado exterior se observa que en 2009 las importaciones superan a las exportaciones dentro de la UE. Esto indicaría que la competitividad de los fabricantes locales no resulta suficiente como para competir con éxito en mercados del entorno. El balance es más favorable en el caso del comercio exterior con terceros países, donde las exportaciones superan de manera sustancial las importaciones.

En lo que se refiere a los datos estadísticos del comercio exterior de Pinturas en 2009, dentro del mercado de la UE, indican fuentes de la Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir, ASEFAPI,  la partida mayor correspondió a las pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso.

El segundo lugar lo ocuparon las pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso, y en tercer lugar se situaron las demás pinturas y barnices, pigmentos al agua preparados del tipo de los utilizados para el acabado de cuero: Pinturas y barnices al aceite.

El cuarto y quinto lugar lo ocuparon, respectivamente, los secativos preparados y los colores para la pintura artística, la enseñanza, la pintura de letreros, para matizar o para entretenimiento y colores similares, en pastillas, tubos, botes, frascos y demás envases.

Finalmente, el sexto lugar lo ocuparon la masilla, cementos de resina y otros mástiques, plastes de relleno utilizados en pintura y plastes de los tipos utilizados en albañilería.

Según las previsiones de ASEFAPI, el sector ha cerrado el año 2010 con unas ventas exteriores cercanas a los 24.000 millones de euros. El mayor ritmo exportador lo registró la química básica, con un crecimiento medio del 41%, con el impulso más destacado de la química orgánica, que sube más del 60%, y las materias primas plásticas, con un alza superior al 40%.

Pinturas ecológicas frente a las tradicionales

El pasado 1 de Enero de 2010 finalizó el segundo tramo fijado por la CE para que adaptaran sus productos a la norma sobre compuestos orgánicos volátiles (COVs). La adecuación ha exigido notables esfuerzos económicos y humanos.

A partir del pasado mes de Enero, los límites máximos de COVs permitidos se han restringido de forma considerable. Esta circunstancia ha obligado a los fabricantes de pinturas a realizar una considerable inversión económica, además de potenciar su labor de Investigación y Desarrollo para encontrar nuevas formulaciones que cumplan la ley.
La mayoría de fabricantes españoles del sector ya han adecuado todos sus productos a la exigente normativa europea, con lo que los riesgos medioambientales se ven así muy reducidos.

Las virtudes principales de las pinturas ecológicas, se centran particularmente en lo que se puede comparar frente a las pinturas tradicionales. Estas últimas contienen diferentes agentes tóxicos. Algunos de éstos son los pigmentos y los solventes.

Desde hace ya un tiempo comenzó a fabricarse la pintura ecológica. Ésta, si bien no alcanza los resultados y la calidad de las pinturas tradicionales, se debe evaluar y poner en la balanza las virtudes y los efectos no contaminantes de las mismas, indican fuentes del sector.

Equipos y Pistolas de pintar

El segmento de pistolas y equipos de pintar en España ha crecido en 2010 alrededor del 25%, y se espera un crecimiento similar en las ventas, según los proveedores consultados.

Según uno de los proveedores punteros del mercado español, el sector de las turbinas de aire caliente está creciendo constantemente, pero sobre todo en el mercado del consumidor, no así en el profesional “que se resiste a poner medios modernos“. El segmento que más crece es el de Bricolaje, los sectores de construcción y pinturas, están muy alejados de las ventas de dichos productos. “La diferencia es muy grande, por como tratan el producto y la categoría”.

Para otro de nuestros principales fabricantes, “la situación esta siendo diferente tanto en sectores como en zonas, a nivel general, vemos como la gran construcción ha parado bastante pero la pequeña obra y sobre todo el mantenimiento de obras antiguas esta ya trabajando de forma bastante estable, además, sectores como la industria, aunque se están portando de forma muy diferente por sector y zona, se ve una mayor confianza a renovar equipos que hace un año. El bricolaje, por lo menos en nuestro caso, sigue con tendencia alcista, cada vez más gente se auto abastece en los pequeños arreglos de pintura”.

El usuario final, sin perder de vista el precio, está muy atento a las ofertas de las marcas que ofrecen mayores garantías.

Distribución de equipos de pintar

Uno de los principales fabricantes españoles se muestra muy agradecido a la Distribución, y convencido de la necesidad de escuchar constantemente a los distribuidores. “Aunque el canal moderno es un gran canal donde estamos presentes y donde el usuario cada vez más decide que comprar, tenemos presentes todos los canales, porque sabemos que tenemos en la ferretería y el suministro otra gran fuerza de ventas que nos demanda además como siempre que sigamos con mentalidad de Calidad, Servicio y buen Precio”.

Para una de las principales marcas del sector, la gran superficie de bricolaje despunta como el canal más importante, “la ferretería y suministro industrial no cree en este producto, no le da un espacio adecuado, además de que no quieren trabajar el producto con los márgenes actuales, aún quieren poder obtener un gran beneficio solo con mover unas cuantas unidades”.

En un segmento en el que también irrumpe el producto oriental, hay mucha competencia y existe la mentalidad de protección del Medio Ambiente, “Para nosotros y para el sector, la principal evolución es hacer primero que los usuarios consuman pistolas que cumplen normativas medioambientales, porque además son mucho más eficientes en consumo”.

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